滬公網(wǎng)安備 31011502019128號
黃浦區(qū)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)改制上市和并購重組的實施意見（試行）
黃金融辦規(guī)〔2021〕2號
各有關(guān)單位：
《黃浦區(qū)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)改制上市和并購重組的實施意見（試行）》已經(jīng)區(qū)政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真按照執(zhí)行。
特此通知。
上海市黃浦區(qū)金融服務(wù)辦公室
上海市黃浦區(qū)財政局
2021年12月29日
為深入貫徹落實“浦江 之光”行動即上海市人民政府《關(guān)于著力發(fā)揮資本市場作用促進(jìn)本市科創(chuàng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》( 滬府辦規(guī)〔2019〕11號 )和《關(guān)于推動提高上海上市公司質(zhì)量的若干措施》( 滬府規(guī)〔2020〕26號 )的文件精神，進(jìn)一步鼓勵引導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)積極對接多層次資本市場，不斷做大做強(qiáng)?，F(xiàn)結(jié)合黃浦區(qū)實際，提出如下意見：
一、指導(dǎo)思想
發(fā)揮外灘金融集聚帶在資本運(yùn)作、資產(chǎn)管理、金融專業(yè)服務(wù)業(yè)方面資源集聚的優(yōu)勢，充分利用資本市場在優(yōu)化資源配置方面的功能，聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)能級提升和產(chǎn)業(yè)新動能的發(fā)現(xiàn)培育，優(yōu)化制度供給和服務(wù)集成，切實增強(qiáng)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力，不斷提高企業(yè)的證券化程度和上市公司競爭力，積極打造黃浦服務(wù)品牌，有力推動區(qū)域高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
二、基本原則
堅持市場導(dǎo)向，多方參與。充分發(fā)揮市場在資源配置中的核心作用，廣泛調(diào)動各方積極性，推動各類優(yōu)勢資源參與構(gòu)建一流高效的投融資生態(tài)。堅持分類指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)。持續(xù)跟蹤服務(wù)擬上市企業(yè)，積極爭取在滬金融管理部門的指導(dǎo)和支持，助力不同類別、不同階段、不同需求的企業(yè)精準(zhǔn)對接多層次資本市場。堅持做優(yōu)做強(qiáng)，提高質(zhì)量。支持上市公司開展多元化融資，支持通過市場化并購重組，加快產(chǎn)業(yè)升級和品牌影響力的提升。
三、支持范圍
本實施意見適用于注冊納稅在本區(qū)，符合“3+3+X”高端服務(wù)業(yè)發(fā)展體系建設(shè)的金融服務(wù)業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、專業(yè)服務(wù)業(yè)、科創(chuàng)服務(wù)業(yè)、健康服務(wù)業(yè)、文旅服務(wù)業(yè)及其他新興產(chǎn)業(yè)，以創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)、服務(wù)型經(jīng)濟(jì)、開放型經(jīng)濟(jì)、總部型經(jīng)濟(jì)、流量型經(jīng)濟(jì)為主的“五型經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)。
四、發(fā)展目標(biāo)
推動一批符合重點產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、資產(chǎn)質(zhì)量佳、發(fā)展前景好、上市意愿強(qiáng)的企業(yè)對接多層次資本市場，進(jìn)一步提高上市企業(yè)總量及規(guī)模。積極把握科創(chuàng)板深化改革和全市場實施注冊制的機(jī)遇，加快培育代表性科創(chuàng)企業(yè)，努力在優(yōu)化上市企業(yè)結(jié)構(gòu)方面實現(xiàn)突破。整合優(yōu)勢資源，提升上市全流程服務(wù)，推動外灘并購中心建設(shè)，支持上市企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，營造一流投融資生態(tài)，積極打造金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的示范高地。
五、主要任務(wù)
（一）完善推進(jìn)企業(yè)上市工作機(jī)制
1、完善協(xié)調(diào)機(jī)制
在黃浦區(qū)推進(jìn)企業(yè)上市專項工作組領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)相關(guān)部門進(jìn)一步加大對企業(yè)上市的支持協(xié)調(diào)力度， 日常工作由區(qū)金融辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)。
2、完善聯(lián)動機(jī)制
加強(qiáng)與證券、私募股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資等金融機(jī)構(gòu)，以及產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)評估、會計、法律、咨詢等上市培育中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，按照“企業(yè)為主體、政府推動、中介盡責(zé)”的原則，構(gòu)建聯(lián)動工作機(jī)制。
（二）加強(qiáng)擬上市企業(yè)跟蹤服務(wù)
3、加強(qiáng)上市資源培育
通過行業(yè)主管部門、所屬街道、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)集團(tuán)、企業(yè)自薦等渠道加大全區(qū)范圍的排摸和推薦 力度，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會等市場主體積極性，進(jìn)一步加強(qiáng)上市資源的發(fā)現(xiàn)和培育。定期征詢歸集、動態(tài)跟蹤管理，及時將各類擬改制、上市、掛牌的重點企業(yè)納入持續(xù)跟蹤服務(wù)，形成分行業(yè)、分層次、分階段的儲備資源。
4、堅持分類指導(dǎo)和梯度孵化
對持續(xù)跟蹤服務(wù)的擬上市企業(yè)，按照“五個一批”（培訓(xùn)一批、改制一批、輔導(dǎo)一批、報審一批、上市一批）的工作目標(biāo)，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況、意向板塊、上市進(jìn)度等情況，開展評估和分類指導(dǎo)，為企業(yè)提供便利化舉措及個性化服務(wù)，多渠道、多形式推進(jìn)企業(yè)上市。
5、強(qiáng)化培訓(xùn)和服務(wù)效能
爭取在滬金融管理部門和功能性機(jī)構(gòu)的支持，積極營造氛圍，開展多層次、專業(yè)化、常態(tài)化的培訓(xùn)和指導(dǎo)。依托區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、專業(yè)機(jī)構(gòu)資源，進(jìn)一步提升專業(yè)服務(wù)水平，提高擬上市企業(yè)的輔導(dǎo)備案質(zhì)量。
6、建立企業(yè)上市綠色通道
根據(jù)擬上市企業(yè)的階段需求，提供綠色通道服務(wù)，實施專人對接，依法依規(guī)辦理企業(yè)改制、掛牌、上市過程中的項目審批、土地房產(chǎn)變更、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、稅費(fèi)減免、產(chǎn)權(quán)確認(rèn)、工商登記等事項，規(guī)范處置證照補(bǔ)辦、國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事宜，開具合規(guī)審核證明，提供相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，不斷提升工作效能 。
（三）優(yōu)化企業(yè)上市扶持政策
7、鼓勵企業(yè)在境內(nèi)上市
企業(yè)獲得主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票資格并成功上市的，給予最高不超過550萬元一次性獎勵；企業(yè)成功在北京證券交易所上市的，給予最高不超過200萬元一次性獎勵。
8、鼓勵企業(yè)在境外上市
企業(yè)在經(jīng)主管單位認(rèn)可的境外主要交易所（含港澳臺地區(qū)）成功掛牌上市的，給予最高不超過300萬元一次性補(bǔ)貼。
9、鼓勵企業(yè)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌
對改制后在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)成功掛牌創(chuàng)新層的企業(yè)，給予最高不超過150萬元一次性補(bǔ)貼。
符合以上條件的企業(yè)，可填寫書面申請，經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審核并簽署意見后報專項工作組辦公室，經(jīng)專項工作組確認(rèn)后，企業(yè)可享受相關(guān)扶持政策。企業(yè)成功轉(zhuǎn)板上市，經(jīng)評估認(rèn)定給予差額補(bǔ)貼。同一項目扶持資金不得重復(fù)享受，按照“就高不重復(fù)”的原則執(zhí)行，扶持力度根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行綜合評估。
（四）推動上市企業(yè)并購重組
10、鼓勵實施并購重組
鼓勵上市公司通過發(fā)行股份、重大現(xiàn)金收購、重組上市、分拆上市等方式開展境內(nèi)外并購重組，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。鼓勵上市公司 通過定向增發(fā)、優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債、REITs 等工具開展多元化融資。鼓勵上市公司通過并購重組方式引進(jìn)符合黃浦區(qū)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的優(yōu)質(zhì)項目或企業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)多元。鼓勵金融機(jī)構(gòu)為上市公司并購重組提供并購貸款、并購基金等融資及投資便利，支持區(qū)內(nèi)上市公司做大做強(qiáng)。上市公司 實施并 購重組在獲得中國證監(jiān)會批復(fù)同意 且實施完成交割后，給予最高不超過200萬元一次性獎勵。
11、推動國企改革與資本市場聯(lián)動
發(fā)揮證券市場價格、估值、資產(chǎn)評估結(jié)果在國有資產(chǎn)交易定價中的作用，支持國有企業(yè)依托資本市場開展混合所有制改革。鼓勵相關(guān)企業(yè)依托資本市場優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、整合資產(chǎn)，發(fā)揮打響上海“四大品牌”的先行者作用。
12、推進(jìn)外灘并購中心建設(shè)
發(fā)揮外灘金融品牌效應(yīng)，以上市公司培育服務(wù)為目標(biāo)，以并購重組為抓手，以資本運(yùn)作為紐帶，加速產(chǎn)業(yè)與資本對接，搭建平臺，支持和引導(dǎo)上市公司通過產(chǎn)業(yè)并購基金、產(chǎn)業(yè)并購重組、產(chǎn)業(yè)并購整合等方式促進(jìn)金融資本和企業(yè)發(fā)展深度融合，提升上市公司質(zhì)量，支持上市公司加速升級。
（五）優(yōu)化上市服務(wù)集成
13、大力發(fā)展股權(quán)投資機(jī)構(gòu)
支持政府引導(dǎo)基金、私募股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、風(fēng)險投資基金、國有資本積極布局上市資源。發(fā)揮黃浦投資控股平臺作用，引導(dǎo)更多的社會資本投向重點領(lǐng)域，增強(qiáng)區(qū)域服務(wù)上市的功能 。
14、提升專業(yè)機(jī)構(gòu)服務(wù)水平
支持會計、稅務(wù)、法律、信用評級、資產(chǎn)評估、投資咨詢等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)能力，探索集成式服務(wù)聯(lián)盟，營造上市服務(wù)生態(tài)，為上市企業(yè)提供高效專業(yè)的服務(wù)。
（六）切實防范金融風(fēng)險
15、協(xié)同推進(jìn)風(fēng)險防范
加強(qiáng)與上海證監(jiān)局、市地方金融監(jiān)管局、上海證券交易所、上海股權(quán)托管交易中心、區(qū)域資本市場服務(wù)基地等監(jiān)管服務(wù)部門的長效合作，推進(jìn)信息共享，健全守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒機(jī)制。加強(qiáng)事中事后監(jiān)管協(xié)作，完善市場化、法治化的風(fēng)險防范處置機(jī)制，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。
六、其他事項
（一）本實施意見自發(fā)布之日起30日施行，有效期至2023年12月31日，試行期滿或有關(guān)法律政策依據(jù)變化，將根據(jù)實施情況予以評估修訂。
（二）本實施意見執(zhí)行過程中，如因法律、行政法規(guī)、上級機(jī)關(guān)發(fā)布的規(guī)范性文件等上位法修訂調(diào)整而與本意見內(nèi)容不一致或相抵觸的，以上位法為準(zhǔn)。
（三）本實施意見由區(qū)金融辦、區(qū)財政局負(fù)責(zé)解釋。
附件： 《黃浦區(qū)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)改制上市和并購重組的實施意見（試行）》的政策解讀.pdf
附件： 一圖讀懂實施意見.jpg
附件： 《黃浦區(qū)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)改制上市和并購重組的實施意見（試行）》的政策解讀.docx